Сказ про то, как царь Петр арапа женил (1976)

Кинокартина перенесет зрителя в царский двор, где происходят захватывающие приключения и любовные интриги. Сказ поведает, как Великому Петру во время одной из войн был подарен чернокожий мальчик. Государь его крестил, назвал Ганнибалом и занимался образованием смышленого мальчугана.
Подростком правитель отправил его во Францию, где тот возмужал и удивлял парижан интересом к всевозможным наукам, и героическими подвигами в войне с испанцами. Темпераментный юноша завел любовный роман с замужней дамой, и вскоре был выслан назад в Россию. Государь решил, что пришло время женить неугомонного арапа...