Юность Максима (1934)

Наступает 1910 год. Жители Петербурга с радостью встречают Новый год и не скупятся на роскошества. Вместе с петербуржцами веселится и Поливанов – революционер-подпольщик зрелых лет, даже в такой день не забывающий о главной миссии. Он наведывается на конспиративные адреса и везде видит разную реакцию: кто-то радушно встречает единомышленника, некоторые падают настолько низко, что не брезгуют прямым предательством. Мужчина едва избегает слежки. Весной этого же года трое молодых людей, Максим, Дема и Андрей, выручают девушку Наташу, вызволив ее из цепкой хватки полицейского информатора. С этого дня жизнь ребят кардинально меняется.