Старая, старая сказка (1968)

Кукольник странствует по городам и выступает вместе со своими куклами перед публикой. По приезду в один из населенных пунктов он встречает дочку местного трактирщика и влюбляется в нее. Девушка отвечает взаимностью, и влюбленные решают сбежать на рассвете. Сам же хозяин трактира, довольный выступлениями приезжего артиста, велит досыта попотчевать его разными вкусностями и не подозревает о предстоящем побеге любимой кровиночки. Ночью гость остается в одиночестве и наблюдает, как его игрушки оживают. Он просит их сыграть какую-нибудь длинную сказку, чтобы скоротать оставшееся время до утра.