В тринадцатом часу ночи (1969)

Наступает новогодняя ночь. Празднуют все, в том числе и герои русских народных сказок. В избушке на курьих ножках, стоящей посреди густого леса, собираются местные волшебные существа: сама хозяйка в лице Бабы-Яги, Водяной и Леший, Овинный и Анчутка, а также Русалка. Они несколько взбудоражены, ведь совсем скоро к ним в двери постучится некий иностранный гость. Спустя время так и происходит, и этим горячо ожидаемым визитером оказывается маленький гномик, одетый в красный костюм. Радушно встретив его, сказочные персонажи садятся за стол, ломящийся от яств, поздравляют друг друга и весело пляшут, однако им куда интереснее посмотреть развлекательную передачу. Волею судьбы герои попадают в телестудию и решают навести свои порядки.