Кострома (2002)

Молодая красавица живет с матерью, и из развлечений у нее лепка пельменей да игры с кошкой. Однажды девушке надоедает такое существование, и она, отрезав свои роскошные золотые волосы, пускается в путь-дорогу. Спустя короткое время встречает она старика, облаченного в дождевик и с причудливой косой в руке. Он велит одинокой путнице одеться шиворот-навыворот и пойти вместе с ним в церковь. Старичок никогда не молчит, развлекая компаньонку всевозможными байками и былинами. По пути оба встречают самых разных существ и людей, начиная от леших и заканчивая гармонистом, не умеющим брать ноты.