Судьба резидента (1970)

После того как Тульев был арестован, контрразведка Советского Союза продолжила радиоигру с врагом, отправляя в западный разведывательный центр зашифрованные сообщения с подписью «НАДЕЖДА». Служащий КГБ Синицын хорошо относится к Тульеву и намерен настроить его на сотрудничество. Офицер устраивает заключенному встречу с Машей и маленьким сыном, которого ранее никогда не видел. Тем временем западные спецслужбы начинают следить за молодым ученым Борковым, который участвовал на международной конференции, выступая с речью об авторских инновационных разработках. Научного деятеля шантажируют и пытаются завербовать в шпионы, о чем тот докладывает в КГБ.