У самого синего моря (1936)

Алексей и Юсуф – лучшие друзья, отправившиеся в путешествие по Каспийскому морю. Но в скором времени они терпят кораблекрушение и едва не погибают. Благо вовремя их отыскивают рыбаки, живущие на ближайшем острове. Сердобольные люди тут же отвозят ребят к себе, выхаживают их и понемногу приобщают к своему делу. В скором времени Юсуф и Алексей окончательно оправляются от произошедшего и становятся частью местного колхоза «Огни коммунизма». Они вступают в рыболовецкую бригаду и волею случая встречают молодую рыбачку Машу, которая сразу же начинает нравиться обоим. Таким образом закадычные друзья превращаются в соперников.