Перед рассветом (1989)

1941 год, лето. Немцы захватывают русские земли и не жалеют местных жителей, предавая их жуткой смерти. Неподалеку от приближающейся линии фронта группа заключенных оказывается в поезде, чтобы уехать в более спокойное место под присмотром сотрудников НКВД. В самом начале пути рельсового транспортного средства немецкий парашютный десант совершает атаку на него. В результате авианалета погибают почти все, кроме троих: молодого лейтенанта, политического заключенного Николая и криминального авторитета Усатого. Они тут же удирают в лес, чтобы спрятаться от врагов. Арестанты чувствуют свободу, но офицер не собирается давать им спуску и намерен доставить до пункта назначения.