Приключения Арслана (1988)

Карашах — коварный колдун, желающий окружающим лишь зла. Он пользуется волшебными четками для совершения ужасных дел и имеет двух приспешников в лице Голода и Страха. Самых хороших людей злодей либо обращает в диких неуправляемых зверей, либо рождает в их сердцах противоположные характерам качества. Например, местный охотник превращается в бешеного пса, самый трудолюбивый человек округи становится ленивым бездельником, а его дочка — несносной девицей, любящей только себя и никого больше. Однажды Карашах встречает мальчика Арслана и хочет его заколдовать, но у него ничего не выходит. Колдун свирепеет и отправляет ребенка на каменоломни...