Калиф-аист (1968)

Молодой калиф живет в роскошном дворце и ни в чем не нуждается. Но появляется то, против чего бессилен даже правитель, — скука. Он не справляется с этим чувством, не имея шанса побороть его с помощью прогулок и развлечений. Однажды приходит странствующий торговец, который предлагает калифу коробочку. Внутри нее лежит черный порошок и инструкция, написанная на неизвестном языке. Властитель заинтересован диковинкой, приобретает ее и приказывает местному мудрецу расшифровать пергамент. Выясняется, что порошок способен превратить человека в любое животное, только смеяться в измененном обличье нельзя, ибо не получится вернуться к своей прежней внешности...